Tym razem nagrali materiał muzyczny na longplay już jako . Mając zaledwie po osiemnaście lat, trzej muzycy jako Clear Blue Sky przystąpili do nagrań swojego debiutanckiego albumu! Mieszanka hard rocka i bluesa z progresywnym i psychodelicznym rockiem zagrana w niezwykle dojrzały sposób zaowocowała docenieniem najpierw przez menedżera, wspomnianego wcześniej Patricka Campbella-Lyonsa oraz producenta Ashleya Kozaka, a zaraz potem przez słuchaczy.
Płyta została wydana w grudniu 1970 roku. Natomiast projektem okładki zajął się niejaki Roger Dean, dla którego była to także debiut graficzny jeśli chodzi o okładki płytowe. Twórczość grupy przez część krytyków muzycznych była od czasu do czasu porównywana do Cream, Led Zeppelin i wczesnego Jethro Tull, chociaż trzeba przyznać, że Clear Blue Sky prezentował na pewno większą progrockową wrażliwość i subtelność kreowanych kompozycji. Mimo pewnych sukcesów artystycznych, ale i komercyjnych brytyjski label Vertigo nie zdecydował się na przedłużenie umowy wydawniczej, mimo, że zespół miał już przygotowany materiał muzyczny na kolejny longplay.